意图征服一切的霸天虎全员出击，塞伯坦行将殒落，B-127临危受命前去地球在1987年的加州，B-127不但遭到奸细伯恩斯的追捕，更被闪电殴至重伤，说话模块和记忆模块严重受损。B-127变形为年夜众甲壳虫，被掉往了父亲的查莉·沃森发现并开回家。查莉为B-127取名年夜黄蜂，两边成为密切无间的好伴侣。但是好景不长，反射弹与破坏追至地球，操纵美国军方的卫星收集追踪到年夜黄蜂，并诡计将霸天虎年夜军队呼唤到这里。为了禁止反射弹和破坏，年夜黄蜂和他的新伴侣一路踏上了捍卫这个蓝色星球的征途……电影《北平以北》主要讲述了1938年至1945年间，八路军3次挺进平北，以及八路军中唯一的知识分子团----晋察冀挺进军第十团，以极大的牺牲与艰苦抗争开辟平北抗日根据地的故事。